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A assinatura eletrônica permite a identificação dos clientes e responsáveis pelo processo de vendas e é uma das formas mais vantajosas de formalizar sua proposta.

Por exemplo, você pode adicionar a caixa de assinatura para o cliente validar todas as condições do orçamento.

Neste vídeo vamos aprender:

1. como adicionar a caixa de assinatura

2. e como a proposta é aprovada com assinatura.

Vamos lá conferir?

 

Como adicionar a Caixa de Assinatura

Para adicionar a assinatura eletrônica é muito simples! Dentro do Documento de Vendas, escolha a página em que você quer inserir a caixa de assinatura.

Por exemplo, você pode adicioná-la no fim do contrato, logo após as condições gerais da proposta.

Em seguida, você seleciona a página, clicando numa área em branco, e depois, no painel lateral, escolha a ferramenta de Assinatura.

Na página, clique ou arraste no lugar onde você quer que fique a caixa.

Você pode mover livremente essa caixa ou alterar sua posição no painel à direita.

Clicando duas vezes na caixa, você habilita as opções de Assinatura.

Em tipo de assinatura, é possível escolher se a assinatura será com o nome completo da pessoa, ou apenas as suas iniciais. Aqui, vou escolher a primeira opção.

Logo abaixo, você pode atribuir essa assinatura a um usuário ou a um contato, que foram previamente cadastrados na venda.

Lembre-se que o usuário é o responsável interno pela oportunidade de venda e o contato é o cliente ou potencial cliente que é dirigido o orçamento ou proposta.

Neste exemplo, como quero adicionar um cliente, vou escolher a opção contato.

Quando a pessoa é adicionada, perceba que a caixa de assinatura muda para a cor verde.

E caso você precise mudar ou adicionar uma nova pessoa para assinar a proposta, volte para as opções de contato no menu lateral e repita a mesma operação.

Além disso, você pode copiar a caixa de assinatura em outras páginas a fim de destacar os pontos mais importantes do documento, como o investimento e condições de pagamento. Para fazer isso, basta ir em copiar, selecionar a página desejada, e colar na mesma posição.

Se precisar, faça algum ajuste.

Um aviso importante é que as assinaturas só podem ser associadas a pessoas nos Documentos das Vendas. Tudo bem?

 

Como a proposta é aprovada com assinatura

Depois que a proposta é enviada, o cliente recebe um Email com o orçamento e analisa as condições propostas.

Se estiver tudo certo, o documento é aprovado.

E para efetuar a aprovação, o cliente deve assinar a proposta.

As opções de assinatura consistem nas fontes que podem ser utilizadas, ou desenhar livremente a sua assinatura.

Depois de assinar todas as caixas, é possível, enfim, aprovar a proposta.

Ao clicar em aprovar, um Certificado de Conclusão é gerado no fim do documento.

Também é enviado um email para todos os envolvidos, com o PDF da proposta com o certificado e a venda muda automaticamente de posição, no funil de vendas, para Aprovado.

O mesmo processo ocorre se for necessário a assinatura de um responsável interno, ok?

 

Conclusão

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Espero que eu tenha te ajudado, e até a próxima!