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A tabela de orçamento do Wibushi possui diversas funções que mostram com clareza os valores e os recursos da proposta, facilitando a organização da equipa comercial e aumentando as chances de fechar negócio.

Por exemplo, se você trabalha numa confeitaria, poderia adicionar as opções de quantidade, desconto, markup e imagem no seu orçamento.

Neste vídeo vamos aprender como inserir e como editar a tabela de orçamento, como mudar regras e estilos da tabela e, por último, como colar a tabela em outras páginas.

 

1. Como inserir a tabela de orçamento

A primeira opção para inserir uma tabela de orçamento é a partir de um modelo em branco, onde você cria a proposta do zero.

Neste caso, basta criar um modelo em branco, selecionar a página e, em seguida, no painel de ferramentas, selecionar o item tabela de orçamento.

Você perceberá que uma faixa amarela aparecerá na página.

Clique em cima dela e depois em "editar orçamento".

Assim você será levado para o editor de orçamento, que veremos como funciona no próximo passo.

Outra opção é utilizar um dos modelos da sua biblioteca. Assim você não precisa criar um arquivo do zero a cada novo cliente que surgir.

Por exemplo, se deseja criar um orçamento de consultoria empresarial, selecione o modelo e, depois de aberto, vá para a seção de investimento.

Em seguida, selecione a tabela de orçamento e, no painel lateral, selecione editar orçamento.

Novamente, você será encaminhado para o editor de orçamento.

Um ponto importante é que as tabelas de orçamento só podem ser adicionadas em um modelo, ok?

 

2. Como editar a tabela de orçamento

Dentro do Editor de Orçamento, você poderá customizar a tabela de acordo com sua preferência.

Vamos começar adicionando um título à tabela. Aqui neste exemplo, vou colocar Produção de Vídeos.

Para adicionar linhas de Duração e Quantidade, basta selecionar o ícone da tabela, onde você terá uma série de opções. Aqui, vou adicionar uma linha de Duração.

Em seguida, preencha a linha de duração com o serviço proposto. Em cargo, você pode selecionar um já existente, ou criar um novo, podendo adicionar o seu custo por hora.

Ao lado, você pode adicionar o Markup, o lucro e a duração em horas.

Logo abaixo, vou criar a entregável Quantidade, onde colocamos o Produto. Preencha o serviço e, em Despesa, você pode selecionar uma Despesa já existente, ou criar uma nova.

Ao lado, estão disponíveis os campos de Valor Unitário, Markup, Lucro e a quantidade.

Você pode acessar algumas opções de cada linha, clicando no ícone ao lado.

Por exemplo, adicionar uma descrição do produto e inserir uma imagem. Dessa forma, seu documento ficará mais atraente e completo para o seu cliente analisar.

Outra opção é configurar quantidades, onde você define o tipo de unidade, se será Inteiro ou Decimal, o valor mínimo e máximo. E escolher se a quantidade pode ser definida ou não pelo cliente.

Você também pode classificar as entradas como interno faturável e não faturável ou externo faturável ou não faturável.

Além disso, existe a opção de tornar a entrega opcional, de acordo com a decisão do cliente. Por exemplo, em casos de pacotes premium, que são complementares ao orçamento básico.

Por fim, para deixar a sua tabela completa, você pode adicionar um modificador de preço, como um desconto, por exemplo.

Para isso, vá em Adicionar Modificador de preço, e clique aqui para criar um novo modificador.

Em tipo de Modificador, nós temos 3 opções: Desconto, Acréscimo e Imposto. No nosso caso, vamos escolher o Desconto. Preencha os campos de nome do desconto, e o seu valor, que pode ser variável ou fixo.

Após selecionar o modificador de preço, será apresentado os detalhes do desconto aplicado.

No menu inferior, você pode adicionar uma tabela ou catálogo com outra série de entregáveis, de acordo com a necessidade da sua proposta.

Nós temos um vídeo que mostra em detalhes quais são os benefícios e como fazer a gestão de catálogos. Vamos deixar nas sugestões acima e nos comentários, ok?

Agora, com tudo pronto e revisado, é só clicar em Salvar e voltar para o Editor do Documento.

E pronto! A sua tabela já estará atualizada com as novas informações.

 

3. Como mudar estilo e regras da tabela

Você pode personalizar o texto, as bordas, a margem ou o fundo da tabela para deixá-la mais atraente para os clientes.

Para fazer isso, selecione a tabela e, na opção estilo do menu lateral, selecione o conjunto de estilos.

É possível alterar várias opções de estilos e componentes. Aqui, vou selecionar a opção linhas e mudar a cor do texto.

Além da personalização de estilos, você pode alterar as regras de exibição da tabela e adicionar os dados que desejar, como os custos e unidades de produtos no orçamento.

Neste caso, no menu lateral, selecione as regras de exibição e, em seguida, selecione as caixas que preferir.

Veja como esses itens contribuem para que a tabela seja apresentada de forma clara para os clientes.

 

4. Como colar a tabela em outras páginas

A tabela de orçamento pode ser inserida somente no primeiro plano, como objeto ou dentro do corpo da página.

Se for adicionada como objeto pode ser movida livremente e se for adicionada no corpo da página fica entre os parágrafos.

Por exemplo, para mover a tabela em outros locais da proposta, selecione a tabela e clique em cortar, e, em seguida, selecione a página e aperte em colar na mesma posição. Arrume a posição se necessário.

E para fazer o processo inverso, selecione o botão inserir no corpo da página.

Perceba que os parágrafos do texto ficaram em amarelo.

Agora, escolha o parágrafo que em que a tabela se encaixa para melhorar a apresentação ao seu cliente.

 

Conclusão

No canal do Wibushi temos outros vídeos que facilitam a utilização do sistema, não deixe de conferir!

Espero que eu tenha te ajudado, e até a próxima!