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Gerenciar propostas comerciais de forma manual pode ser um grande problema para sua empresa: é difícil ter uma visão geral da etapa de negociação de cada proposta enviada aos clientes, e é complicado gerenciar as diferentes versões das propostas, sem falar no retrabalho de criar e customizar propostas para cada novo envio, que muitas vezes acaba indo com informações erradas ou pior, de outros clientes.

Gerenciando suas oportunidades de vendas e propostas no Wibushi, você tem a possibilidade de acompanhar a evolução de todo o processo de venda.

Desde a qualificação da demanda; criação da proposta comercial através de modelos profissionais; até a análise das interações do cliente com a proposta e a evolução do processo de venda, ou seja, se a proposta já foi visualizada, aceita, solicitado revisão, se expirou do prazo e muito mais.

Neste vídeo vamos ter uma visão geral do Wibushi através de um exemplo prático passando pelos principais recursos. Mas no nosso canal há diversas playlists para você se aprofundar em cada uma das funcionalidades, ok?

 

Passo 1: Criando uma oportunidade de venda

Imagine que você tem uma agência de marketing digital e recebeu uma solicitação de um cliente para um serviço de criação de material gráfico para redes sociais.

Neste caso, o primeiro passo seria cadastrar a oportunidade de venda e qualificar o briefing internamente, ou seja, avaliar a viabilidade dessa oportunidade.

Você vai preencher um nome para identificar a oportunidade, como Material Gráfico Redes Sociais - Google e o restante das informações, e depois clicar em criar.

Agora um ponto super importante.

Você pode adicionar documentos à oportunidade de venda, desde propostas, orçamentos e documentos de briefing. E para todos temos modelos para você copiar, personalizar na identidade da sua empresa, e manter disponível na sua biblioteca de modelos.

Neste nosso exemplo, como não tenho nenhum modelo personalizado de briefing na minha biblioteca, vou criar um do zero, bem simples, salvar na minha biblioteca, para futuras oportunidades, e copiá-lo para a minha venda.

Ele ficará na aba Documentos da minha Oportunidade de Venda.

Só acessar o documento, preencher com as informações e salvar.

Se eu voltar para a aba principal, consigo verificar que a venda está na primeira fase, onde você vai analisar a solicitação internamente e então aceitar ou rejeitar, caso, por exemplo, as exigências do briefing não possam ser atendidas.

Aqui no nosso exemplo, a solicitação foi aprovada. Então, voltando para a aba da venda, vou Aceitar, e vamos seguir como a criação da proposta, que é a segunda fase do funil.

 

Passo 2: Criando uma proposta baseado num modelo

Clicando novamente na aba de documentos da venda, você pode escolher entre diversos modelos de proposta.

Na Biblioteca Wibushi você pode copiar diversos modelos para sua biblioteca e personalizar com a identidade e informações da sua empresa.

Depois é só copiar o modelo para sua venda e customizar com as informações para a proposta desta venda. Repare que agora são dois documentos anexados.

Acessando a proposta, você edita as informações e a tabela de orçamento, se precisar, com os valores específicos desta proposta. Com tudo pronto, basta salvar.

Voltando para a venda, você já pode enviar a proposta para seu cliente.

 

Passo 3: Enviando e monitorando a proposta

Ele receberá, e terá as opções de rejeitar, solicitar alterações ou aprovar.

No seu painel você consegue acompanhar tanto as aberturas da proposta quanto sua resposta, que ficam indicadas abaixo da fase do funil.

Por exemplo, se expirar o prazo da proposta, ela será movida para Expirado da fase 3 Decisão, ou, se chumbar, será movida para Chumbado, ou ainda, se solicitar Modificação, a proposta será movida novamente para a fase 1.

Quando isso acontece, automaticamente uma versão nova da Proposta é criada, e não correndo o risco de perder versões antigas. Quando o cliente clicar em Aceitar, a proposta avança para a melhor etapa, que são as propostas aprovadas.

 

Conclusão

E durante todo o processo de vendas você tem disponível um série de recursos para te ajudar a tomar decisões, como inúmeros gráficos, como o valor e quantidade de vendas; todo o histórico de evolução da oportunidade; campanhas para agrupar vendas; e muito mais.

Inscreva-se no nosso canal e veja nossas playlists para se aprofundar em cada um desses recursos.

Valeu. Até lá.