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Transcrição do Vídeo

Durante o processo de criação e envio de um orçamento ou proposta, é necessário alguns passos, desde a criação do modelo, da oportunidade de venda, do documento de proposta até o envio ao seu cliente.

Se você ainda não viu o primeiro vídeo da playlist "Criando um Orçamento do Zero", vamos deixar nas sugestões acima e nos comentários.

E, durante esse processo, você pode ficar com dúvidas sobre a diferença entre Modelo e Documento.

Por isso, neste vídeo vamos explicar exatamente para que serve cada um e suas diferenças. Vamos lá?

 

O que é o Modelo?

Modelo é um template, ou seja, um documento pré-configurado que você usa como ponto de partida para seus futuros orçamentos, propostas ou qualquer outro documento que será enviado aos clientes.

Por exemplo, digamos que você tenha uma agência de marketing, e sempre está enviando propostas de prestação de serviços de Criação de Design Gráfico e também de Produção de Vídeos.

Para não precisar criar um novo documento de proposta do zero toda vez que um novo cliente surge, você cria um modelo com as informações gerais sobre cada serviço, já customizado com a identidade gráfica da sua empresa, e salva na sua biblioteca de modelos.

Então, toda vez que uma nova oportunidade surgir, você simplesmente copia esse modelo para a venda, e edita somente os trechos que precisar, como valores, alguma descrição e o que mais for necessário.

Ou seja, você vai criar o modelo apenas uma vez e então copiá-lo e editá-lo em todas as oportunidades de venda que precisar.

Perceba que um único modelo pode servir para criar vários documentos, mas o ideal é que você tenha vários modelos para responder a diferentes circunstâncias, como um modelo para propostas e outro para orçamentos; ou, ainda, vários modelos de propostas para serviços diferentes.

Por exemplo, um modelo de proposta para serviço de edição de vídeos, e outro modelo de proposta para serviço de design gráfico, e assim por diante.

Isso vai otimizar muito o processo de vendas da sua empresa e reduzir drasticamente os erros.

 

O que é o Documento?

E o que é o Documento? É exatamente o documento que será anexado a venda e enviado ao cliente, seja um orçamento ou uma proposta.

E como explicado no passo anterior, o documento pode ser criado a partir de um Modelo pré-configurado, bastando editar as partes particulares daquela negociação.

 

Conclusão

Então, dentro das vendas, na aba Documentos, estão os documentos.

E em "Administração > Biblioteca de Modelos" estão todos os seus modelos.

Para você não precisar criar seus modelos do zero, você pode escolher entre os modelos da Biblioteca Wibushi.

Basta clicar em Modelos do Wibushi, importar os modelos que quiser para sua biblioteca e então editar.

 

Mas na sequência dessa playlist você vai aprender como criar tanto um modelo do zero quanto criar um documento a partir de um modelo para sua venda, ok?

Por este vídeo é só. Até lá.