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Transcrição do Vídeo

No funil de vendas do Wibushi você acompanha exatamente em que fase as vendas da sua empresa estão.

São 3 etapas: Pedido, Proposta e Decisão.

A medida que a oportunidade de vendas evolui, ela avança no Funil.

Por exemplo, quando uma oportunidade está a ser avaliada, ela se encontra na fase 1, de Pedido.

Após ser aceita internamente, avança automaticamente para a fase 2, de Proposta.

Após enviar a proposta ao cliente, a venda avança para a fase 3, de Decisão.

Se o cliente aprova a proposta, então chega ao final do funil.

Mas este é apenas um exemplo. Em cada etapa há várias possibilidades de evolução da venda, como expirar, rejeitar, cancelar, modificar e vários outros.

E clicando sobre qualquer um dos estados ou etapas, você visualiza as vendas naquela etapa listado abaixo.

O importante é que, independente de qual seja o estado atual da proposta, você consegue acompanhá-lo pelo Funil e não se perder em meio a dezenas de troca de emails, por exemplo.

 

Nesse vídeo vamos ter uma visão geral do Funil de Vendas com um exemplo simples, mas na playlist sugerida acima e nos comentários, temos diversos vídeos aprofundando em cada recurso.

 

Fase 1: Pedido

Então, vamos imaginar que nossa empresa é uma marmoraria que faz bancadas de cozinha sob medida, e que uma nova solicitação de balcão de cozinha surge para o comercial.

O primeiro passo seria criar a venda no sistema e, em seguida, adicionar o documento de briefing do cliente.

Neste momento a venda está na primeira fase do funil. Clicando sobre a fase você visualiza na lista abaixo.

Feito isso é hora de qualificar o pedido, pois nem toda venda é uma boa oportunidade de negócio. Nesse caso, vamos “aceitar” o pedido, pois o vendedor avalia que pode entregar o que o cliente deseja e que é uma boa oportunidade de negócio.

 

Fase 2: Proposta

Agora repare que a venda já avançou para a fase 2, de Proposta. Aqui é onde vamos criar uma proposta para tentar efetivar a venda.

Para criar uma proposta, vamos adicionar um documento, editando com os dados do pedido, que nesse caso será o orçamento.

Nós temos uma playlist completa explicando tudo sobre Modelos e Documentos, vamos deixar linkado aqui também.

Com a proposta customizada e concluída, basta enviar ao cliente, preenchendo a validade e depois enviando direto para o cliente.

Um aviso mostra que um e-mail foi enviado a cada destinatário e que podemos verificar se a proposta já foi aberta consultando a coluna “abertura de e-mail” e “última visita”.

 

Fase 3: Decisão

Repare novamente que a venda avançou de fase, neste caso para a terceira etapa do funil: Decisão.

O cliente receberá um e-mail com o link de acesso onde poderá aceitar, chumbar ou pedir alguma modificação. Nesse caso, vamos dizer que ele queira pedir um desconto, pois achou muito caro. Ele escreve o pedido e envia de volta.

É bem provável que o processo volte à Fase 1 uma ou algumas vezes antes de ser aprovado, como é bem comum no universo comercial quando o cliente não aprova uma proposta de forma imediata.

Nesse momento, o vendedor é notificado e uma Versão 2 da venda é criada automaticamente.

Clicando no novo documento criado, o vendedor tem acesso ao pedido de modificação feito pelo cliente. Ele pode aceitar ou rejeitar o pedido.

Nesse caso, o vendedor ainda pode dar um desconto, então clica em aceitar.

Já na fase 2, Para enviar a nova proposta com desconto ele clica no documento e edita o orçamento. E então faz o processo de envio novamente. Aqui a venda vai à Fase 3, de Decisão.

Dessa vez o cliente aceita, e então a venda é finalizada, ficando listado entre os Aprovados.

 

Conclusão

Pronto! Agora você vai visualizar muito melhor em que fase está cada venda sua!

Para saber mais sobre o Wibushi, assine nosso canal. Temos dicas bem práticas de como usar essa ferramenta.

Até a próxima!