Iniciando a criação da venda

Transcrição do Vídeo

Agora que você já personalizou o modelo de orçamento e estruturou o seu conteúdo, vamos iniciar a criação da venda.

Nesse vídeo, vamos nos focar em :

1. Preencher o formulário de criação de venda;

2. Adicionar o documento de orçamento para a venda.

Na página inicial, na aba de desempenho, vá em "+ Venda" para ter acesso ao formulário de criação da venda.

Aqui, você terá o campo do número de série, que será atribuído automaticamente.

E Depois, preencha o campo do nome da venda.

Logo abaixo, você pode escolher qual será o usuário responsável pela venda, assim como o nome do cliente, para quem será enviado a proposta.

Em informação adicional, você pode adicionar um prazo de entrega para a proposta, e informar o limite máximo para o orçamento.

Por fim, você pode adicionar alguma nota e alterar a data da venda. Por padrão, a data será a do mesmo dia que você criar essa venda, ok?

Com tudo preenchido, clique em + Criar.

Assim que a venda for criada, ela será adicionada ao funil de vendas, na fase de “Avaliar” o pedido de proposta.

O próximo passo será escolher o documento de orçamento para essa venda.

No nosso caso, vamos escolher o modelo de orçamento que criamos nos vídeos anteriores.

Clique em Adicionar a Venda.

Agora, na aba da venda, foi adicionada o Documento de orçamento. Lembrando que esse documento é uma cópia do Modelo que selecionamos.

E prontinho, a venda já foi criada e o documento de orçamento já foi adicionada a essa venda.

No próximo vídeo, vamos aprender a editar a tabela de orçamento desse documento.

Até lá!