Vídeos Tutoriais

Transcrição do Vídeo

Nesse último vídeo da nossa playlist, nós vamos aprender a monitorar o acesso do cliente ao orçamento, e, por fim, a aprovação dessa proposta.

 

Passo 1: Monitorando o orçamento

Depois de enviar a proposta, você será redirecionado para a página de gestão de acessos.

O Wibushi possui ferramentas para que você possa acompanhar a interação do cliente com a proposta.

Ainda na página de Gestão de Acessos, você consegue ver, por exemplo, se o cliente já acessou ou não o seu email.

Para isso, basta consultar a coluna de abertura de email. Aqui, estarão disponíveis a data do envio, e da primeira e última abertura.

Ao lado, você poderá ver o tempo em que a pessoa visualizou o documento, e também terá disponível o link de acesso da proposta ao cliente.

E atenção, ao acessar esse link, você deverá escolher como irá visualizar esse documento: como utilizador, onde não serão registradas as estatísticas da visita, ou como o próprio cliente. Nessa segunda opção, poderá tomar decisões sobre esse orçamento, além de serem registradas as estatísticas da visita!

Quando o seu cliente visualizar o documento pela primeira vez, você será notificado automaticamente via email. Agora, é só aguardar a decisão do cliente.

 

Passo 2: Aprovando a proposta

O cliente receberá o Email com o orçamento, e vai analisar o que está sendo proposto.

Se estiver tudo certo, o documento será aprovado.

Para efetuar a aprovação, o cliente deverá assinar a proposta.

As opções de assinatura consistem nas fontes que podem ser utilizadas, ou desenhar livremente a sua assinatura. Depois de assinar todas as caixas de assinatura, ele poderá, enfim, aprovar a proposta.

Ao clicar em aprovar, será gerado um Certificado de Conclusão, que será adicionado no final da proposta. Também será enviado um email para todos os envolvidos, com o PDF da proposta com o certificado.

Com a proposta aprovada, a venda muda automaticamente de posição, no funil de vendas, para Aprovado.

Também são automaticamente atualizados os valores da caixa de Objetivo Mensal de Vendas.

Passando agora, a incluir o valor da proposta aprovada.

 

Conclusão

E prontinho, você aprendeu a como realizar uma proposta de Orçamento no Wibushi, desde a criação do modelo de orçamento até a etapa de aprovação do documento.

Não deixe de ver os nossos outros vídeos sobre o Wibushi, além de contar com o site e suporte da nossa equipe.

Espero que eu tenha te ajudado, e até a próxima!