Vídeos Tutoriais

Transcrição do Vídeo

O Wibushi é uma incrível plataforma de gestão de propostas comerciais, com diversos recursos que auxiliam e agilizam a negociação.

Você poderá acompanhar o andamento da negociação de forma prática, através do funil de vendas, sem correr o risco de perder qualquer detalhe.

Durante a negociação, também será possível enviar propostas interativas para o seu cliente, onde ele poderá selecionar algum produto ou sugerir quaisquer outras alterações no documento.

E por fim, com tudo pronto, o documento será aprovado com a aprovação eletrônica que o Wibushi oferece.

Nesse vídeo, vamos aprender a como enviar uma proposta para você mesmo. Dessa maneira, você vai poder visualizar os principais recursos e benefícios que o Wibushi pode te oferecer, além de dar uma visão clara do que o cliente vai ter durante a negociação.

 

Então, nesse vídeo, vamos ter uma visão geral da plataforma , e aprender os seguintes passos:

1. Criar um modelo de proposta

2. Criar uma venda

3. Editar o documento

4. Enviar e aprovar a proposta

 

Passo 1: Criar um modelo de proposta

Essa será a tela que você vai visualizar assim que entrar no Wibushi.

Em primeiro lugar, vamos criar um modelo de proposta. Basicamente, o modelo é um Template pré configurado para que você possa usar em propostas futuras.

Para criar o seu modelo, vá na aba Administração, para ter acesso a sua biblioteca de modelos!

Perceba que sua biblioteca está vazia por enquanto. Então, vamos usar os modelos já existentes no Wibushi, indo em "Modelos do Wibushi".

Aqui, você encontra uma série de exemplos de modelos para usar, como um modelo de proposta sobre consultoria empresarial, Criação de nome, ou até mesmo sobre Cadeiras de Madeira.

Para esse vídeo, vamos usar esse modelo como exemplo. Clique em importar, e dessa forma o seu modelo já estará dentro da sua própria biblioteca de modelos!

Agora, vamos editar esse modelo com as informações da sua empresa.

Clicando em editar, você terá acesso ao Editor do modelo.

O editor do Wibushi possui uma série de funcionalidades, para que você possa personalizar suas propostas do seu jeito.

Você pode adicionar uma capa para o modelo, incluindo imagens, formatação de texto e muito mais.

Também é possível colocar a logo da sua empresa, personalizar com as cores que você desejar e até incluir uma tabela com imagens dos seus produtos.

Perceba que agora nós temos um modelo já customizado com a identidade visual da sua empresa. Ou seja, é diferente do modelo original, que já vem disponível no Wibushi.

 

Passo 2: Criar venda

Ainda na página de edição, você já pode criar uma venda com base nesse modelo que acabamos de customizar.

Salve o seu modelo, e vá em Criar Venda.

Nessa página você irá preencher todas as informações sobre essa nova venda, começando pelo título, ou seja, o nome da venda.

Lembrando que esse título ficará visível para o seu cliente também, ok?

Logo abaixo, você verá o modelo que vamos usar, e também temos o usuário responsável e o contato responsável, ou seja, o nosso cliente.

Já que vamos enviar uma proposta para nós mesmos, vamos incluir o mesmo nome do usuário responsável.

É só clicar em Clique para ver todas as pessoas, + Pessoa, e incluir o seu nome com o seu email!

Com tudo pronto, vá em Criar, e pronto! Sua venda já foi criada.

Repare que também foi criado um documento, que nada mais é do que uma cópia do modelo que customizamos agora pouco.

Voltando para a aba Minha conta, você verá o funil de vendas, que vai mostrar em qual fase a sua venda está. Como acabamos de criar essa venda, ela ainda vai estar na fase 1.

O objetivo final é que sua venda esteja aprovada, no final do funil.

Também é importante ressaltar que, indo em Contatos, você verá o seu contato já cadastrado no Wibushi, e sua venda já estará inserida na listagem de vendas!

 

Passo 3: Editar o documento

Visto isso, agora vamos editar o documento da nossa venda.

Volte para a aba da venda, e repare que existem duas seções: a de atividade, e a do documento.

Então, clique em documentos e depois em editar.

Como foi dito anteriormente, essa é uma cópia do modelo que fizemos.

As principais informações e customizações já foram feitas, dessa forma, você não precisa começar um documento do 0 toda vez que iniciar uma venda.

Agora basta você incluir as informações específicas para essa negociação.

Por exemplo, podemos incluir alguns produtos em uma tabela de orçamento, e adicionar todos os valores, descontos, tornar opcional um produto da tabela, e muito mais.

Agora você já tem o seu documento já editado e pronto para enviar para o seu cliente.

 

Passo 4: Enviar e aprovar proposta

Clique em voltar e, no painel à esquerda, vá em Enviar.

Na página de enviar proposta, você pode escolher o método, que são:

a) Criar Link de acesso e enviar a proposta, onde o seu cliente poderá consultar a proposta online e sugerir alguma alteração antes de aprovar.

b) Ou só registrar a proposta como enviada. Nessa opção, só será feito o registro do envio, e assim você poderá baixar o PDF da proposta e enviar para o seu cliente como desejar.

 

Para aproveitar as funcionalidades do Wibushi, é aconselhável escolher a primeira opção.

Mais abaixo, escolha o prazo de validade, que por padrão, é de 30 dias, e escolha uma senha para o acesso desse link.

Depois, é só clicar em enviar, e pronto. Sua proposta já foi enviada com sucesso, e você será redirecionado para a página de gestão de acessos, com informações de quando a pessoa abriu o documento, a sua última visita, e o tempo de visualização.

Lembrando que, nesse momento, sua venda vai estar na terceira fase do funil de vendas, a etapa de Decisão.

Você receberá um email com o link da proposta e a senha, ou seja, será o email que o seu cliente vai ver.

O usuário do Wibushi, por sua vez, receberá um email de quando o seu cliente abrir o documento pela primeira vez.

E ainda existe um terceiro tipo de email, que você, como usuário do Wibushi, receberá quando o cliente negar, alterar ou aprovar a proposta.

Para o nosso exemplo de enviar uma proposta para nós mesmos, vamos voltar para o primeiro email que mostramos, que é a do link do documento e sua senha.

Clique em Ver o documento,e insira a senha.

Já que você vai estar logado na sua conta do Wibushi, vai aparecer essa mensagem com duas opções: ver o documento como cliente, ou como usuário do Wibushi. Para esse exemplo, vamos continuar como cliente.

Essa será a página que seu cliente vai ver, podendo ler com atenção todo o documento, além de poder interagir com a tabela de orçamento e os seus produtos, se for o caso.

Aqui, vou deixar selecionado apenas duas cadeiras.

Depois de analisar a proposta, o cliente poderá negar, alterar ou aprovar.

Vamos clicar em aprovar, confirmar a seleção que fizemos da tabela, e pronto!

A venda que enviamos foi aprovada!

No final do documento haverá uma certificação para validar toda a negociação, e será enviado um email para ambas as partes notificando a aprovação da venda, com o PDF do certificado já anexado no email.

E prontinho, sua venda já estará na última etapa do funil do wibushi, como aprovado.

 

Conclusão

Nesse vídeo, você aprendeu como enviar uma proposta para você mesmo, passando pelas principais etapas e funcionalidades do Wivushi.

Agora que você já tem uma boa noção de como o Wibushi pode facilitar suas negociações, sinta-se à vontade para continuar a explorar e usufruir de todas suas funções com clientes reais.

Temos uma série de vídeos ensinando a como usar cada uma dessas funções, não deixe de dar uma olhada em nosso canal no Youtube! Espero ter te ajudado, até mais!