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O que é o Wibushi?

O Wibushi é um software de propostas, desenvolvido para agilizar seu processo comercial.

Com o Wibushi, fica mais fácil criar e gerenciar propostas e fechar mais negócios em menos tempo.

 

Transcrição do Vídeo

 

Introdução

Através do Wibushi, é possível criar rapidamente, propostas comerciais profissionais e personalizadas.

Nós ainda oferecemos um amplo controle de suas propostas através de um ambiente extremamente visual.

Além disso, a aprovação das propostas pode ser realizada através de assinatura eletrônica, cujo objetivo é oferecer mais segurança e agilidade ao processo de aprovação.

Agora que tal conhecer o Wibushi? Ver como ele pode facilitar o processo de gestão de propostas comerciais do seu negócio!

Neste vídeo vamos mostrar os recursos disponíveis para criar rapidamente as suas propostas, controlá-las facilmente e por fim apresentar exemplo prático.

Então, vamos lá?

 

1. Como criar propostas rapidamente

A criação e o gerenciamento de propostas comerciais nem sempre é uma tarefa fácil, não é mesmo?

São muitas tarefas, o processo é manual, demorado, pode ocasionar uma série de erros e inconsistências, e o que é pior, perder um bom negócio.

No Wibushi, a criação de propostas é rápida e simplificada, usamos modelos e catálogos personalizados pelo usuário e ainda automatizações, como atribuição do número de série ou as variáveis de texto.

 

1.1. Importando um Modelo

Então, suponha, por exemplo, que o negócio de sua empresa seja "Segurança Eletrônica" e que você deseja criar propostas comerciais.

O primeiro passo é criar o seu modelo de proposta, pois no Wibushi as propostas são criadas a partir da cópia de um modelo.

Vou abrir a opção de "Modelos e Conteúdos" e depois em "Modelos".

Quando eu clico em "+ Modelo" há 2 opções. Recomendamos que você inicie importando um de nossos modelos.

Entretanto, se você preferir, fique a vontade para criar um novo.

Aqui farei a importação, usando este modelo, que mais se adequa ao nosso exemplo.

Assim que a importação é realizada, você recebe um modelo praticamente pronto.

 

1.2. Personalizando o Modelo Usando o Editor de Documentos

O próximo passo é customizá-lo ao seu gosto usando o editor de documentos.

Ele é extremamente poderoso permitindo personalizar facilmente os modelos que serão usados para criar propostas rapidamente.

Atenção: tenha sempre em mente que este modelo será usado para criar suas propostas, por isso ele deve conter sua identidade visual como logotipo e as cores da empresa, bem como as informações genéricas que irão constar em todas as propostas.

Assim quando você criar uma nova proposta será necessário alterar apenas as informações específicas dessa negociação.

Depois de concluir a criação dos modelos você está pronto para criar propostas.

 

1.3. Catálogo de Produtos

Agora se você quiser facilitar e agilizar ainda mais o processo de criação de suas propostas, poderá realizar a carga das informações de seus produtos em nosso catálogo.

O que se pretende é que no momento de calcular o orçamento, você selecione apenas os itens que deseja adicionar, sem ter que digitá-los.

 

1.4. Agenda de Contatos

Nós também temos uma agenda de contatos que centraliza os dados de todos os contatos, e que também serve para fornecer informações às suas propostas.

Seria interessante adicionar algumas pessoas e empresas antes de iniciar a geração das propostas. Se deixá-la vazia sem problemas, você pode fazer essa inclusão durante o processo ok?

 

2. Recursos para controlar facilmente suas propostas

Certamente uma das maiores necessidades de nossos clientes é conhecer o andamento das propostas.

Depois de criar muitas propostas surge a necessidade de controlar as propostas e versões.

 

2.1. Visão Geral

Neste espaço temos uma visão geral das vendas; as propostas estão separadas pelo status.

É possível enxergar sua situação comercial e executar ações corretivas como buscar mais clientes, contatá-los novamente, etc.

 

2.2. Oportunidade de Venda funciona como uma pasta

Aqui um conceito super importante: ao falar de oportunidades e propostas, vamos imaginar que cada cartão destes corresponde a uma oportunidade de venda. Funciona como uma pasta cujo conteúdo são as várias versões da proposta.

Por exemplo, se eu entrar em uma dessas oportunidades, as propostas estão relacionadas aqui.

 

2.3. Terceira Coluna

Outro ponto a destacar é a terceira coluna onde aparece a quantidade e o valor total das propostas enviadas.

Nesta coluna de propostas enviadas podemos ver as que estão expiradas e pouco mais abaixo o valor total de todas as propostas aprovadas. Essa opção exibe apenas as propostas em negociação.

 

2.4. Todas as propostas cadastradas no sistema

Caso opte por esta, são listadas todas as propostas cadastradas no sistema,...

...sejam elas em negociação ou fechadas.

 

3. Exemplo prático com assinatura eletrônica

Agora que você já tem uma visão geral da plataforma, vamos mostrar na prática como criar uma proposta.

 

3.1. Criar nova Oportunidade de Venda

Na tela de "Oportunidades de Venda", clicamos no botão azul "+ Oportunidade".

Dentro do painel de oportunidades de venda dá para escolher uma das três opções para criar uma oportunidade:

• a partir de modelo,
• duplicando uma proposta existente
• ou criando cartão vazio.

Vou escolher a primeira,...

selecionar o modelo,...

complementar, modificar algumas informações e no final salvá-lo.

Prossigo clicando em ir para o documento.

Repare que o sistema atribuiu número de série automaticamente, fez uma cópia do modelo e preencheu as variáveis.

 

3.2. Variáveis de texto

Falando pouco sobre as variáveis de texto, elas são muito úteis pois evitam o retrabalho e erros na proposta, visto que nosso editor puxa dados cadastrados para preencher essas variáveis.

 

3.3. Editando o Orçamento

Nesse ponto, temos praticamente a proposta pronta; só falta acertar o orçamento.

Abrindo o orçamento, observe que ele já veio preenchido com os itens que vieram do modelo, mas é possível mudar a quantidade, preço, excluir algum item, incluir algum item do catálogo, etc.

Olha que legal: depois de salvo ele aparece atualizado aqui na proposta.

Agora nossa proposta está pronta dentro da coluna nova oportunidade e tudo foi muito fácil e rápido.

 

3.4. Enviando a Proposta

Há diversas maneiras de enviar a proposta ao cliente. Eu usarei esta arrastando o cartão para coluna de "Propostas Enviadas".

No painel "Configuração de Envio", se a opção "Registrar Apenas Envio" for escolhida, a proposta será apenas marcada como enviada.

Eu utilizarei a opção "Gerar Link de Acesso" para usar a assinatura eletrônica.

Optei por enviar email com link de acesso e enviará email para este destinatário para que ele aprove a proposta utilizando a assinatura eletrônica.

Abrindo a caixa de entrada do cliente, vemos um e-mail avisando que esta proposta precisa ser avaliada e aprovada.

É só clicar aqui para consultar. Neste momento, a proposta é aberta e o cliente poderá negar, gerar uma nova versão, aprovar ou baixar PDF.

Aqui vou revisar o documento e aprovar clicando neste botão e depois neste aqui. Pronto! Proposta aprovada.

Nem deu para perceber, mas aqui a assinatura eletrônica do cliente foi utilizada. Bom, né?

Um certificado de conclusão é gerado e um e-mail de confirmação é enviado às partes envolvidas, vendedor e cliente, confirmando a aprovação e anexando o documento aprovado.

 

Conclusão

Bem legal, não é?

Aqui nós procuramos mostrar de forma geral as facilidades que o Wibushi possui para te ajudar.

Nós temos diversos vídeos que detalham todos os passos apresentados.

Então está pronto para transformar a maneira como cria e gerencia suas propostas?

Dê ao seu negócio a vantagem que ele merece! Crie sua conta agora ou peça uma demonstração! E caso tenha dificuldades em qualquer destes passos, não hesite em contatar nossa equipe de suporte ok?

Obrigado e até a próxima!